月度报销
走完这个例子，员工的发票变成一份报销单，由部门负责人批准，财务每月得到一份汇总。名称和数字都是虚构的。
把规则写进财务部
在财务部的「定制」里写下记忆：「报销超过 5000 元，需要财务负责人批准；发票抬头必须是公司全称。」AI 整理报销单时会照着办，并指出不符合的地方。
员工提交
员工在财务部空间开一个会话，点 ＋ 添加发票文件，说：
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把这几张发票整理成十月的报销单，存到报销文件夹。AI 读发票，写出一份报销单表格，列出日期、金额、事由。它会指出抬头不对的那张。员工打开表格核对，需要改就在同一个会话里说。
审批
「报销审批」是一个带「人工审批」步骤的工作流：部门负责人先批，超过 5000 元的再给财务负责人。负责人在收件箱里看到标着「请你审批」的一行，打开的是一份文档：申请人、金额、事由列表，附上发票，下面一条时间线。选「批准」，或「退回补充」并写明要补什么，或「驳回」。
月度汇总
在财务部空间里对 AI 说：
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每月 28 号 09:00 汇总本月已批准的报销，生成月度汇总表，存到月度报销汇总文件夹。这是一个定时任务。它的每一次运行都在「运行」标签里，失败的处理见失败的运行。要让小几在每月 25 号提醒你交报销，见提醒。